Totalement indépendant, au service de ses seuls clients, le Cabinet offre un service sur mesure à haute valeur ajoutée, bâti sur une réelle relation de confiance qui s’inscrit dans la durée.
VOS OBJECTIFS
Placer et faire fructifier votre argent
Protéger votre conjoint et votre famille
Optimiser votre fiscalité
Anticiper la transmission professionnelle et personnelle
Choisir et utiliser les outils juridiques et fiscaux
Maîtriser la législation fiscale
NOS DOMAINES D’EXPERTISES
CONSEIL EN STRATÉGIE ET ORGANISATION PATRIMONIALE
Etablissement d’audits patrimoniaux complets intégrant les problématiques :
- juridiques (SCI / Transmission / Donation / Adaptation régime matrimonial / Démembrement de propriété)
- fiscales (Impôt sur le revenu, ISF)
- financières (Allocation d’actifs)
ASSURANCE
- Assurance vie, outil privilégié de placement et transmission
- Epargne retraite (Madelin et PERP)
- Epargne salariale (PEI / PERCOI)
VALEURS MOBILIÈRES
- Assistance dans la gestion des actifs
- Conseil dans le choix des supports d’investissements
IMMOBILIER ET CRÉDIT
- Acquisition d’immobilier ancien et neuf
- Location Meublée Professionnelle et Location Meublée Non Professionnelle
- Réalisation d’études chiffrées
